Novo Banco pēc valsts glābšanas palīdzības 2014. gadā izšķīrās no sabrukušās Banco Espirito Santo (BES). ASV investors Lone Star, kas 2017. gadā iegādājās savu daļu Novo Banco, tagad to pārdod.
Jaunākajā pārrobežu apvienošanās drāmu sērijā Francijas BPCE no ASV privātā kapitāla uzņēmuma Lone Star iegādājas 75% Portugāles Novo Banco akciju.
Piedāvājumā aizdevēja vērtība ir 6,4 miljardi eiro, padarot darījumu par vienu no lielākajiem banku darījumiem Eiropā pēdējos gados. Tas arī atspoguļo neseno intereses vilni par konsolidāciju nozarē.
Paredzams, ka darījums tiks slēgts 2026. gada pirmajā pusē, ja tiks saņemti nepieciešamie regulatoru un akcionāru apstiprinājumi.
“Šis darījums uzlabo mūsu spēju apkalpot portugāļu ģimenes un uzņēmumus, padziļina mūsu apņemšanos valsts ekonomikā un nodrošina ilgtermiņa nākotni, kas balstīta uz spēku, uzticību un kopīgām ambīcijām,” sacīja Novo Banco izpilddirektors Marks Burks normatīvajos aktos.
Novo Banco 2014. gadā izveidoja Portugāles centrālā banka kā “labo banku”, kas izdalīta no sabrukušā Banco Espírito Santo. BES bija viens no Portugāles vecākajiem un ievērojamākajiem aizdevējiem pirms tās neveiksmes eirozonas finanšu krīzes laikā.
2017.gadā pēc vairāk nekā divus gadus ilgajiem Portugāles valdības neveiksmīgajiem mēģinājumiem privatizēt Novo Banco, Lone Star ieguva 75% akciju, ieguldot 1 miljardu eiro kapitālā. Atlikušie 25 % palika Portugāles noregulējuma fonda un valsts pārziņā, kā tas ir vēl šodien.
Gadi pēc iegādes Lone Star bija sarežģīti. Novo Banco tika galā ar lieliem mantotajiem zaudējumiem no sliktiem aizdevumiem, kas apdraudēja aizdevēja finansiālo stāvokli. Taču 2021. gadā banka publicējot pirmo ziņu par peļņas pieaugumu.
Kopš tā laika aizdevējs ir kļuvis par nozīmīgu spēlētāju Portugāles finanšu jomā. Saskaņā ar Novo Banco pirmā ceturkšņa peļņas pārskatu aizdevējam neto aktīvos piederēja 43,72 miljardi eiro, un tā materiālā kapitāla peļņa bija 21,7%.
BPCE jau ir uzsākusi sarunas ar Portugāles varas iestādēm par iespējamo atlikušo 25% akciju iegādi, kas nozīmē, ka darījums galu galā varētu izvērsties par pilnām īpašumtiesībām.
Tomēr pagaidām Francijas banka joprojām dažādo savu ģeogrāfisko nospiedumu, ienākot otrajā galvenajā mazumtirdzniecības tirgū Eiropā.
Tas arī palielina tās pakļautību mainīgas procentu likmes aizdevumiem, kas ir biežāk sastopami Portugālē nekā Francijā.
Tika izskatīts konkurējošs Spānijas CaixaBank piedāvājums, kam jau pieder Portugāles aizdevējs BPI, taču Portugāles valdībai bija šaubas par Spānijas ietekmes palielināšanu tās vietējā banku sektorā.
Darījums starp BPCE un Lone Star ir saistīts ar plašāku pārrobežu banku apvienošanās tendenci.
Pēc gadiem ilgas vājās apvienošanās aktivitātes pēc 2008. gada finanšu krīzes, tādas iestādes kā UniCredit, BBVA un Itālijas MPS aktīvi īsteno paplašināšanās stratēģijas.
Tajā pašā laikā valdības pakāpeniski atkāpjas no iepriekš nacionalizētajām bankām, paverot durvis lielākai privātīpašuma iegūšanai.
Piemēram, UniCredit akciju iegāde Vācijas Commerzbank, kuras īpašumtiesības tagad tuvojas 30%, un tās daļēja īpašumtiesības Grieķijas Alpha Bank (20%), kā arī BNP Paribas iegādājās AXA Investment Managers.
Notiekoša apvienošanās sāga attīstās arī Spānijā, kur valsts otrā lielākā banka BBVA ir izteikusi naidīgu publisku piedāvājumu iegādāties savu konkurentu Banco Sabadell.